Financial Planning

ファイナンシャルプランニング

Intro

“チャレンジ”する道を切り開く。

将来の不安要素を解決すると新たな世界に踏み出せる。

今までいるフィールドから飛び出し、新たにチャレンジしたい。
しかし、経済的な不安から断念しようと考えている方も少なくないと思います。そのような資産に関する問題を解決します。

Process to Resolution

解決までのプロセス

認識・実感

自身の老後必要資金から逆算した現状とのギャップを認識し、資産運用の必要性を実感していただきます。

プランニング

どの資産をどれだけ運用させれば、必要資金とのギャップを埋める事ができるのかを確認します。(ポートフォリオの作成)

実行

作成したポートフォリオを元に投資型不動産や保険を提案してあなたに合う資産運用を実行いたします。

見直し

1年後の予想と現状を比較し見直すべき点を洗い出し、解消していきます。(確定申告のタイミングで実施)

学習・習得

必要であれば、金融知識を身につけていただきます。金融に関する専門知識が学べる民間学校をご紹介します。

税理士法人アーリークロスがバックアップ

Seminar &
Personal Interview

セミナー・個人面談

不動産や保険など、資産運用することにちょっとハードルが高いと感じている方へ「決断するきっかけ」づくりとしてセミナーや個人面談を開催しています。

セミナーに参加してみる

Tax Corporation
is Partner

税務・財務のプロフェッショナル集団
税理士法人がバックアップ

私たちアーリークロスは税理士法人がグループにあります。税務・財務のプロフェッショナル集団があなたをバックアップします。

Contact Us

お問い合わせ/資料請求

今後チャレンジしたいけど、お金に関する知識がない、運用に対して適切な判断が難しい。資料を見てみたい。
そんな時はアーリークロスまでお気軽にご連絡ください。